消息面:
“目前保持高仓位,以调仓为主,清金融,换科技。”一位上海的险资管理者说。他补充说,“清金融”是一种“态度”,具体到操作上,“是分批卖的”。
他的观点暗合了周二的大盘行情,大金融板块冲高回落,科技股盘中强势崛起。金融股真的不香了吗?
某保险公司投资总监表示,近期金融板块大幅上涨,同时带动低估值蓝筹板块快速反弹,这属于流动性整体充裕背景下,价值板块相对成长板块估值差在特定催化剂触发下的合理修复。
“A股市场大概率进入新一轮上升周期。”该人士表示,“阶段性风格修复不意味着风格切换。本轮市场上行已经持续一段时间,从中长期看应该还是以科技成长为核心、多种风格相对均衡轮涨的格局。”
该人士透露,将根据相对估值和业绩趋势的动态变化,调整高分红低估值板块、消费医药板块、科技成长板块的配置。
国寿资产相关人士认为,本轮行情是一次短期的风格平衡化,不是明显的趋势切换。下一阶段,除基本面跟踪外,流动性变化可能是影响市场的更主要因素。
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