该行指,卫生事件造成医疗资源趋于紧张,隔离等因素造成常规疾病线下问诊大幅减少。卫生事件加大线下就医难度,推动线上医疗高速增长,有望形成长期粘性。政策红利有望推动线上购药发展,互联网医疗变现有望加速。平安好医生(村医版),助力城市优质医疗资源放大,服务基层。
海通证券预计平安好医生于2020年至2022年营业收入分别为68.2亿、92.1亿及124.7亿人民币,分别按年增长35%、35%和35%,对应每股销售收入6.39、8.63及11.69元人民币;公司于2020年至2022年归母净利润分别为负6.4亿、负2.7亿和正1.8亿人民币,分别按年增长13%、58%和166%。该行给予平安好医生于2020年市销率16.5至17.5倍,对应每股115.9至122.9港元。
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